Catarina diz a Isa e Linda que Play fugiu e chamam Alex para ajudar a procurar o cachorrinho. Jéssica e Fernando se beijam, mas Fernando só pensa em uma namorada do passado, Karina.

Alex e os demais entram para um torneio de paintball, enquanto Isa, Linda e Catarina não podem participar. Isa esconde Play, o mascote que tem andado pelo colégio Bravo, mas a diretora Tamarindo o descobre na oficina de Abelardo e Camila Flores. Logo, chamam Isa e Linda para informar que os Flores são os novos donos de Play, mas que, por não serem permitidos animais no colégio, eles serão despedidos.

Kike e Ágata são postos de castigo por Tamarindo e terão que limpar o ônibus do colégio. Isa e Alex se reconciliam e deixam Catarina com ciúmes. Alex presenteia Isa com um cachorro e a menina o nomeia Play. Mesmo sabendo que é proibido que animais fiquem no colégio, Isa o mantém lá em segredo.

Mesmo com um problema no joelho, Linda aceita o desafio e vai dançar na televisão. No entanto, não consegue fazer um dos movimentos e acaba se machucando mais ainda. Na enfermaria, descobre que não poderá mais dançar, chora e percebe que terá que voltar à Venezuela para tratar-se. Fernando tira uma foto de Kike e Ágata se beijando.

A diretora Tamarindo chama Isa e Linda para coordenação e decreta expulsão de Isa pelo roubo. Alex a consola, mas Sebastian presencia a cena e fala para Alex ficar longe de sua namorada. Isa pede que Alex a deixe à sós com Sebastian para que ela possa lhe contar da expulsão, enquanto Cristina comemora.

Kike estava hipnotizado, e quando a Tamarindo chega o acorda. A diretora, como castigo, manda eles pintarem paredes e começam uma guerra de tinta. Ágata espera Kike, porque ele havia dito que gostava dela e queria fugir. Muito decepcionada, ela vai embora chorando porque Kike pede para ela esquecer tudo que ele havia dito. A Tamarindo dá para Cristina um perfume familiar e ela o coloca na mochila de Isa. Isa é acusada de roubar o perfume.

Sebastian declara seu amor a Isa e tenta lhe dar um beijo no estúdio de gravação, mas Alex chega para interrompê-los. Kike se apaixona por Ágata graças a uma hipnose acidental feita por Isa. Depois disso, Ágata também começa a sentir algo por Kike. Rey quer dar o prêmio Bravo para Linda, mas ela não aceita. Para causar ciúmes na gordinha, ele decide presentear Sandy. Nando e Mateus querem ajudar Kike e para isso precisam da ajuda de Isa.

O Prêmio Bravo chega ao final e a banda de Isa ganha. Quem ganha o segundo lugar é a banda de Alex, mas eles não concordam, com a desculpa de que não merecem o prêmio. Rey faz um grande discurso que dá sono na plateia. O público pede que Isa e Alex cantem juntos novamente. Eles cantam “Tengo tu Amor”.

Isa, ao sentir muita coceira, sai correndo para piscina e Alex a segue, mas alguns cinegrafistas também. Isa pula na água e quando passa um tempo Alex vai ao resgate e tira suas botas, quando sai todos o aplaudem por ser um herói. Nesse momento Alex e Isa se dão conta de que seus colares desapareceram e ambos voltam para buscá-los e quando encontram suas mãos se encontram e eles se beijam de baixo da água; Isa sai rapidamente, mas Alex celebra o beijo antes e sai, enquanto Cristina e Catarina se sentiam muito mal. Isa diz a Sebas para perguntarem ao Kike se eles teriam outra chance no concurso. Catarina e Cristina discutem sobre o que aconteceu.

Cristina diz para Isa que veio para o Colégio Bravo para desbancá-la e recuperar seu antigo namorado, mas Alex interrompe a discussão e pede para ficar sozinho com Isa. Ele conta que já descobriu a farsa sobre o namoro com Sebastian e pede para ficarem juntos novamente. Enquanto isso, Rey continua a dar conselhos ruins para Xavier tentando estragar o encontro do dançarino com Linda. Começa no colégio o grande festival de bandas “Prêmios Bravo”. Cristina não pode participar como vocalista da banda de Alex porque também é jurada do concurso, então é substituída por Catarina. Nas apresentações, as duas aliadas colocam pó-de-mico nas roupas de Isa que começa a ter um ataque de coceira em cima do palco.

Cristina faz Isa declarar no meio de uma entrevista coletiva que ela e Sebastian são namorados. E Alex mais uma vez pede para Catarina dizer a verdade a Isa, mas não dá certo. Enquanto isso Rey faz Linda e Xavier serem pegos colando na prova. Alex pega uma flor para Isa, mas acaba dando para Cristina. Linda e Xavier tentam fugir de Rey, que não dá sossego. Cristina pede a Tamarindo que a deixe ficar no Bravo até o fim do ano letivo.